Ayah Lupin, Theopraster Lupin, ditahan dengan tuduhan pembunuhan atas Alfredo Santi, asisten komposer kenamaan Giuseppe Barzini dan terancam dihukum gantung! Arsene Lupin, dibantu dua sahabatnya Sherlock Holmes dan Irene Adler berusaha mengungkap misteri pembunuhan yang pelik itu. Ketika kemudian penyanyi sopran ternama, Ophelia Merridew, menghilang dan ditemukan terkapar di sebuah rumah, akankah itu menjadi babak terakhir dari sebuah drama opera?